Много сотен лет тому назад был создан Мир. Его создали для себя два бога – Свет и Тьма. Они решили сотворить единую расу – эльфов, могучих и мудрых, прекрасный народ. Но между богами возникли разногласия и вместо одной расы в мире живут две расы – эльфы светлые, дитя Света, и эльфы темные – дети Тьмы. После этого боги пропали и их присутствие неощутимо в этом мире. Быть может они ушли в другой мир, вести свои войны. Или, преодолев свои разногласия, ушли во Вселенную. Это до сих пор остается загадкой.
В этом мире очень мало воды, и поэтому единственное обитаемое место находится возле небольшого, но глубокого озера. Вода в нем чистая и прозрачная, по его берегам леса, а за пределами леса – бескрайняя пустыня, где нет ни капли воды.  По противоположным берегам расположены два города – единственные в мире города. Город темных эльфов и город светлых. В этих городах правит Совет Двенадцати – шесть темных эльфов в одном городе и шесть светлых в другом.
Эти эльфы выглядят как дети или подростки, но именно они были созданы первыми и получили мудрость Света и Тьмы.
Два города, две расы стали бороться против друг друга за право обладать озером и, соответственно, всей водой в мире. Это противостояние ведется уже сотни лет. Развитие двух рас остановилось на уровне Средневековья.

Совет Двенадцати решил заключить союз между собой, заметив, что озеро внезапно начало сильно пересыхать. В древнейших библиотеках они нашли записи, составленные еще Светом. В них было сказано о проклятье Тьмы и о том, что лишь нейтрал сможет вернуть воду. Военные действия на время прекратились, однако в обоих городах нашлись недовольные перемирием. Были такие и из Совета Двенадцати. Эти эльфы, прозванные мятежниками, нападали на жителей другого города.
В это время нейтральный эльф, живший на берегу озера возле города светлых эльфов, отправился на поиски воды и других эльфов. Никто из тех, кто покидал берега озера, не выживал, однако нейтрал нашел небольшой поселок возле неизвестного родника, которых находился глубоко в лесу. Там и жили другие нейтральные эльфы.
Игровые действия: Совет Двенадцати отправляет группу из восьми эльфов, темных и светлых на поиски нейтралов. В эту группу вошли сильнейшие эльфы и четверо членов Совета. Поисками руководит высший по званию. Они доходят до поселения и уговариваю нейтралов пойти с ними и возвратить воду в озеро. В это же время эльфы-мятежники вместе с несколькими членами Совета – предателями, заключили союз между собой и договорились напасть на города и подчинить себе озеро, всех эльфов и, соответственно, сосредоточить всю власть в своих руках.